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Programa EFPA: Planificando nuestras inversiones

06/05/2021 Colaborador Externo
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EFPA España (European Financial Planning Association) es la delegación española de la asociación europea de asesoría y planificación financiera, que cuenta con más de 35.000 asociados miembros.

Convencidos de la importancia del fomento de la educación financiera entre los ciudadanos, para que las personas tomen más conciencia de sus finanzas y puedan planificar mejor sus decisiones vitales futuras, en 2014 desarrollamos esta iniciativa de la creación del Programa EFPA de Educación Financiera, dirigida al sector profesional para cubrir esta necesidad social a través de la vocación de servicio de EFPA España.

El programa ha evolucionado desde sus inicios y se ha adaptado a las necesidades de cada momento, así como también al Código de Buenas Prácticas del Banco de España (BdE) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

INFORMACIÓN DEL CURSO
  • Modalidad: Online (streaming directo)
  • Duración de la sesión: 2 horas
  • Fecha: 6 de mayo, de 18:00 a 20:00 horas
  • Matrícula: gratuita y exclusiva para los colegiados del COIGT.
  • E-mail de contacto: educacionfinanciera@efpa.es
 
 
PÚBLICO OBJETIVO

El Programa EFPA de educación financiera está dirigido a colectivos de adultos profesionales.

FORMADORES
 
Los ponentes que imparten las sesiones son profesionales del sector financiero, todos ellos certificados por la asociación EFPA España (sede en nuestro país de la European Financial Planning Association), como asesores y planificadores financieros.
 
METODOLOGÍA

El actual formato del programa permite seleccionar los talleres de interés con total independencia. No obstante, EFPA plantea un orden lógico de 8 sesiones que permita al asistente ir ampliando conocimientos sobre aspectos básicos de finanzas.

OBJETIVOS DEL TALLER 3: PLANIFICANDO NUESTRAS INVERSIONES 
  • Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
  • Ver distintos tipos de carteras modelo
  • Saber analizar pros y contras de la inversión directa
  • Conocimientos básicos de la inversión colectiva:
  • ? Clasificación de los fondos
    ? Rating y Ranking de fondos
    ? Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE FUNDS
  • Seguimiento y revisión de la cartera
  • Destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional
 
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